Da Frank Pollard kommer til bevissthet, befinner han seg i en bakgate.Med et sjokk går det opp for ham at han er ute av stand til å huske annet enn sitt eget navn og at han er i livsfare. Han søker tilflukt for natten i et motell. Når han våkner, oppdager han at hendene er tilsmurt med blod. Så vidt han selv vet er han ingen morder, men hvorfor har han blod på hendene? Frank utvikler en redsel for å sovne, for hver gang han våkner, finner han merkelige ting i hendene og lommene. Ting som er langt mer skremmende enn blod. For ham er natten ond.