Som en unevnelig trussel henger de mørke skyene over New Orleans. Byens gater, med nattklubber og kafeer, ligger mennesketomme og øde. Dr. Frankenstein er i ferd med å overta byen. Den eneste som kan hindre ham er et monster som går under navnet Deucalion. Dr. Frankensteins alias er Victor Helios. I sitt laboratorium klekker han ut stadig nye kloner som til slutt skal ta over verden, og gjøre alle nasjoner til en stat under hans ledelse. Hans undersåtter har bare ett mål: Å virkeliggjøre sin herres ønsker. Men så begynner imperiet å rakne. Klonene - de levende og døde - gir etter for sitt menneskehat, og sitt tvingende behov for å drepe.